FPアシスタント・ツール

お客様に色々な仕組みや情報等を説明する際のツールです。
FPアシスタント・ツールの特徴
全ページカラー版で図表を多く取り入れより見やすくなっています。
各項目ごとに1ページにまとめていますので説明がテンポよく進みます。
ご自身で作る場合と比べると時間及び・コストを考えるとお得です。
・図表等が見やすいカラー版
・クライアントのインタビュー導入として
・FPの6分野毎の構成
PDFファイルですのでパソコンにインストールして使用できます。
ご利用になるには、Adobe Acrobat Reader が必要。
また、有効期限は1年間、印刷不可
ご購入は、オンラインショップをご利用下さい。
金 額 \6,700(税込・送料別) オンラインショップへ

構成内容
金融資産運用設計
1 主要金融商品一覧(貯蓄性)
2 主要金融商品一覧(投資型)
3 100万円預けたら○年後はいくら?
4 日経225指数・推移表
5 TOPIX指数・推移表
6 短期金利推移表
7 国債の応募者利回りの推移表
8 為替推移表(ドル円相場の歩み)
9 長期運用
10 ドル・コスト平均法による投資信託の購入例
11 投資信託のしくみ
12 ポートフォリオの考え方
13 リスクとリターンの関係
14 預金保険の対象商品
15 ペイオフの事例(2003年3月末までのケース)
16 主要金融機関の格付け 1(Moody’s)
17 主要金融機関の格付け 2
 (Standard&Poor’s)
投資信託のしくみ
投資信託のしくみ
不動産運用設計
1 上場不動産投資信託の銘柄
2 不動産購入までの流れ
3 住宅性能保証制度とは
4 不動産購入時の諸費用
5 定期借地権の種類と解説
6 定期借家権と普通借家権の違い
7 賃貸マンション(集合住宅)建築の可否
8 分譲マンションの復旧・建替えの流れ
9 マンション賃貸経営にかかるコスト
10 土地有効活用のチェックポイント
上場不動産投資信託の銘柄
上場不動産投資信託の銘柄
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
1 住宅ローン借り換えのポイントとシミュレーション
2 公的融資に有利なマイホームの頭金づくり
3 公的住宅ローンの条件
4 マイホーム購入までの流れ
5 マイホーム購入にかかる諸費用
6 マイホームにかかわる税金
7 マンションの維持費
8 マイホーム購入 ~新築と中古の選択ポイント~
9 教育費
10 教育ローンの種類
11 結婚するには
12 出産費用の目安
13 出産関係給付額
14 医療費の自己負担限度額と高額療養費
15 夫に万一のことがあった場合の遺族年金
16 ゆとりある老後の生活費
17 老後の不安(2001年度〈平成13年度〉)
18 老齢厚生年金支給開始年齢引き上げ
19 日本の年金の現状(平成15年1月現在)
20 受取る年金の内訳
21 国民年金-平均的な公的年金受取額例
22 国民年金の繰上支給・繰下支給
23 厚生年金・共済年金受取額例
24 受取る厚生年金と給与の関係
25 会社を辞めた時の医療保険制度
26 雇用保険の失業給付の日数と金額
夫に万一のことがあった場合の遺族年金
夫に万一のことがあった場合の遺族年金
リスクマネジメント
1 保険の種類
2 生命保険のしくみの基本
3 アカウント型保険のしくみ
4 こども保険のしくみ
5 大黒柱の死亡保障額の目安
6 予定利率の推移(有配当保険)
7 保険の見直し具体例《払済保険》
8 保険の見直し具体例《延長保険》
9 保険比較サイト一覧表
10 死亡率と平均余命表
11 平均入院日数と年齢別入院率
12 年齢別の死亡原因
13 破たん処理後の保険金削減率例
14 主要金融機関の格付け(Standard&Poor's)
生命保険のしくみの基本
生命保険のしくみの基本
タックスプランニング
1 妻のパート収入と税金等の関係
2 配偶者控除と配偶者特別控除の関係
3 住宅借入金等特別控除について
4 住宅借入金等特別控除 の必要書類
5 退職所得及び税額の計算フローと計算例
6 株式を譲渡した場合の税金(上場株式等)
7 マイホームを譲渡した場合の特例
8 医療費控除の受け方
9 雑損控除の対象となる損害と、ならない損害
医療費控除の受け方
医療費控除の受け方
相続事業承継設計
1 従来の制度における贈与税・相続税(分離)
2 住宅資金贈与の特例(従来の制度)の適用要件
3 住宅資金贈与の特例を受けた場合の軽減税額(従来の制度)
4 配偶者贈与の特例の適用要件と例
5 相続時精算課税制度の概要
6 新制度 贈与税・相続税(一体課税) 相続時精算課税制度
7 相続時精算課税制度における住宅資金贈与の特例の適用要件
8 遺言作成の流れ
9 相続開始後の手続き・スケジュール
10 相続税の計算の流れ
11 小規模宅地の減額特例(居住用宅地)の概要
12 相続税概算早見表1 配偶者と子供
13 相続税概算早見表2 子供のみ
14 養子縁組・離縁をするには
相続開始後の手続き・スケジュール
相続開始後の手続き・スケジュール