実践FP講座(みなし実務研修)

実践FP講座は、FPの実務に必携な各分野プランニングの手法を実践的に学ぶ講座です。FP協会の「みなし実務研修」に認定されています。CFP資格認定要件の「通算実務経験3年以上」の要件を満たすための講座です。みなし実務研修を受講することで実務経験年数に換算することができます。これから、CFP資格を目指される方も、みなし実務研修を受講しておけば、資格審査試験合格後のエントリー研修終了でCFP登録ができます。みなし実務研修は1日6時間、2日間を1セットで開催します。受講修了で実務経験1年分、および、FP実務と倫理としてCFP認定者は12単位(AFP認定者は7.5単位)の継続教育単位が取得できます。

  • CFPみなし実務経験数1年分 - 1シリーズ:全2日間(受講料29,000円税込)
  • CFPみなし実務経験数3年分 - 1シリーズ:全6日間(受講料84,000円税込)
  • 4シリーズ目から全2日間大幅値引き(受講料26,000円税込)

備考欄に4回目と記入してください。確認の上、受講料を調整いたします。

シリーズ1:FP相談とライフプラン手法の実践
東京
  • 日時:7月18日(土)19日(日)
  • 講師:熊倉英幸 氏
  • ※おかげさまで定員に達しました。ありがとうございます。
大阪
  • 日時:12月開催予定
  • 講師:未定
  • 準備中
シリーズ2:教育資金・住宅取得プランの実践
東京
  • 日時:8月22日(土)23日(日)
  • 講師:日永田龍二 氏
  • 受講
大阪
  • 日時:未定
  • 講師:未定
  • 準備中
シリーズ3:社会保障・リタイアメントプランの実践
東京
  • 日時:未定
  • 講師:未定
  • 準備中
大阪
  • 日時:7月23日(土)24日(日)
  • 講師:川瀬尚孝 氏
  • 受講
シリーズ4:個人から中小法人までの保障設計の実践
東京
  • 日時:9月26日(土)27日(日)
  • 講師:大山滋 氏
  • 受講
大阪
  • 日時:8月22日(土)23日(日)
  • 講師:福井浩二 氏
  • 受講
シリーズ5:マネーポートフォリオの考え方と実践
東京
  • 日時:10月24日(土)25日(日)
  • 講師:目黒政明 氏
  • 受講
大阪
  • 日時:10月3日(土)4日(日)
  • 講師:目黒政明 氏
  • 受講
シリーズ6:不動産の有効活用の実践
東京
  • 日時:未定
  • 講師:未定
  • 準備中
大阪
  • 日時:10月開催予定
  • 講師:未定
  • 準備中
シリーズ7:相続設計・相続贈与の実践
東京
  • 日時:未定
  • 講師:未定
  • 準備中
大阪
  • 日時:11月開催予定
  • 講師:未定
  • 準備中
シリーズ1:FP相談とライフプラン手法の実践

FPは、お客様の夢・希望・目標を実現するためにあらゆるデーターを集め、様々なプランを立案し、併せて実行援助と見直しを行います。その最重要ツールであるライフイベント表を使ってのFP相談の行い方・キャッシュフロー表の作成及び分析の仕方等もう一度復習していく実践FP講座での基礎講座です。
積極的に参加してもらい、講座終了後には、FP相談・ライフイベント表の活用・キャッシュフロー分析の仕方が身に付くことを目指してまいります!

シリーズ2:教育資金・住宅取得プランの実践

教育資金設計の考え方や資料の見方を学習していきます。住宅取得プランを考える上では、単に住宅ローンの組み方だけではなく、本来は考えなければいけないゆとり空間からどのような住宅を購入するべきかを検討していきます。以上の知識を学んだあとに、事例に基づいて対策案を個人・グループにて検討していきます。
積極的に参加してもらい、講座終了後には、教育資金設計・住宅資金設計に役立つ知識・対策案が身に付くことを目指してまいります!

シリーズ3:社会保障・リタイアメントプランの実践

定年後の収入というとやはり公的年金が大きなウェイトを占めます。その公的年金の知識がなければ、その後のプランを作成することができません。FPとして、実際どれくらいの年金が生涯見込めるかをある程度算出することは、リタイアメントプランニングに必要不可欠内容となります。講座では、リタイアメントプランを考えるうえで、年金計算見込み額の算出をメインとした社会保障制度と終の棲家への考え方等を学んだあとに、事例に基づいてリタイアメントプランの対策案を個人・グループにて検討していきます。
積極的に参加をしてもらい、最終的には、リタイアメントプランニング役立つ知識が身に付くことを目指してまいります!

シリーズ4:個人から中小法人までの保証設計の実践

FP相談で一番身近でやはり件数が多いのが、個人保険相談です。保険証券の見方から、お客様に理解しやすいように説明するにはどうすれば良いのかを考えていきます。事例に基づき講座を進めていきますので、十分に理解していける内容です。法人保険では、個人保険と法人保険の加入する理由の違いを最初に理解して頂き最終的には、法人保険の知識を身に付けます。
積極的に参加してもらい、講座終了後には、個人・法人保険の実務に役立つ知識が身に付くことを目指してまいります!

シリーズ5:マネーポートフォリオの考え方と実践

ポートフォリオを考える上でかかすことのできない金融商品の知識を総復習し、その後にポートフォリオの考え方まで学習します。一定レベルまで、知識等をフィードバックさせた後、目的の異なった顧客の事例に基づき、マネーポートフォリオの作成をして頂きます。
積極的に参加して頂き、講座終了後には、マネーポートフォリオの実務に役立つ知識が身に付くことを目指してまいります!

シリーズ6:不動産の有効活用のの実践

実際の不動産を有効活用し、相続対策等を行なうのは、独学ではなかなか習得しづらいかと思われます。一物多価から時価の算出方法を考え、価格査定(DCF法・IRR法等)の基礎を学び、最終的には事例に基づき、土地の有効活用・相続も考えていきます。不動産有効活用とはどう考えれば良いのか。
積極的に参加してもらい、不動産の有効活用の実務に役立つ知識が身に付くことを目指してまいります。

シリーズ7:相続設計・相続贈与の実践

相続対策とは、節税だけではなく、豊かな人生を送るための対策が重要です。相続設計のプロセスを理解し、財産評価等を学習します。贈与については、相続時精算課税制度・暦年贈与の学習をします。その知識を活かして、事例に基づき、相続対策を個人・グループにて検討していきます。
積極的に参加してもらい、講座終了後には、相続・贈与の実務に役立つ知識が身に付くことを目指してまいります。